Ас бюджет руководство пользователя

Рисунок 5 – Окно Лицевой счет

Для вызова справочника организаций, для выбора поставщика в поле «ИНН исполнителя» нажмите кнопку . Так как организаций может быть очень много, то в справочнике реализована функция фильтрации. Фильтровать организации можно по наименованию, ИНН, КПП и т. д. – критерий фильтрации вы выбираете сами. После определения критерия фильтрации в поле, обведенном на рисунке, красным цветом, задайте элемент по которому следует искать (н-р если вы выбрали Фильтровать по наименованию – то часть наименования организации, если фильтровать по ИНН – часть ИНН организации). После этого нажмите на кнопку Фильтр, и программа выберет из всего справочника только те организации, которые удовлетворяют заданному условию. Выбираете необходимые Вам КПП и счет. Нажимаете .

Рисунок 6 – Окно Организации/счета

После того как вы указали обе организации, переходите к дальнейшему внесению данных предварительно перейдя на следующую страницу нажав кнопку «Далее».

На четвертой странице указываются суммы.

«Сумма по данному договору составляет» — указывается общая сумма договора.

«в том числе, на текущий год» — сумма, предусмотренная к оплате условиями договора на текущий год (в случае если договор не на один год, а на несколько лет).

Если договор только на один год, то две вышеописанные суммы будут одинаковыми.

Галку напротив надписи «По данному договору предусмотрена предоплата (аванс)» ставить НЕ НУЖНО!!

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 7 – Мастер для создания договоров (стр 4)

Пятая страница предназначена для внесения данных о сроках действия, и условиях поставки.

Если договор вступает в силу с момента подписания, то оставляете изначально установленную метку напротив надписи «с момента подписания договора». Если же в условиях договора прописано, что он вступает в силу с какой-либо другой даты, то устанавливаете метку напротив надписи «с даты», и указываете дату начала действия договора (первоначально она совпадает с датой договора, которую вы указали на второй странице в ячейке «от»).

«и действует до» — указывается дата окончания действия условий договора. Для внесения дат возможен как ручной ввод, так и выбор из Календаря.

В разделе «Классификация» поле «Мероприятие» проставить код мероприятия, если договор учитывает дополнительную классификацию мероприятий, а поле «Район» подтягивается автоматически в соответствии с тем, какой лицевой счет вы выбрали.

В ячейке «Условия поставки» указываются либо условия оплаты, либо условия транспортировки продукции, если при её доставке существует та или иная специфика, предусмотренная условиям и договора.

Рисунок 8 – Мастер для создания договоров (стр 5)

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Страница шесть предназначена для определения каким образом в течение срока действия договора разбивается сумма.

«В первом месяце действия этапа» — вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на первый месяц действия договора. Так как сумма является переходящей с месяца на месяц, этот способ разбиения является самым предпочтительным.

«В последнем месяце действия этапа» — вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на последний месяц действия договора.

«Равномерно в течение этапа» — вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств равномерно разбивается по месяцам действия договора в равной пропорции.

«Иное распределение» — Вы можете сами задать разбивку суммы обязательств по месяцам.

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 9 – Мастер для создания договоров (стр 6)

На седьмой странице необходимо внести бюджетную классификацию, по которой на основе данного договора, возникают бюджетные обязательства. Классификацию можно вводить вручную, выбирать значения классификаторов из справочников, вызвать дерево бюджетной классификации или же подобрать классификацию по росписи. Чтобы вызвать подбор классификации по росписи необходимо нажать кнопку Дополнительные возможности и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи».

Рисунок 10 – Кнопка Дополнительные возможности (стр 7)

Перед вами откроется окно «Документы» для подбора классификации, ориентируясь на весь список КБК и остаток годовой росписи. Ищите в списке нужный КБК, не забывая про дополнительные классификаторы такие как, «СубКЭСР», «Мероприятие». Встаёте на строку с нужной КБК курсором, проверяете горит ли слева зелёный шарик, означающий, что остаток средств по росписи достаточен для регистрации данного договора.

Рисунок 11 – Окно Документы

Затем нажимаете Кнопку Продолжить.

Проверяете в нужном ли квартале проставлена сумма договора!

Если же на основе данного договора обязательства возникают по нескольким классификациям, то Подбор классификации проходит дважды. После подбора первой классификации по строке проходите вправо до столбца I квартал (или II квартал, III квартал, IV квартал) и меняете сумму. Затем нажимаете стрелка на клавиатуре ↓ для создание второй строки. И снова нужно нажать кнопку и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи». Выбрать классификацию. Нажать кнопку «Продолжить». Пройти по строке и проставить сумму.

Ниже приведен пример.

Рисунок 12 – Пример создания договора по нескольким классификациям

После завершения ввода классификации нажмите кнопку «Далее».

Восьмое окно подтверждает, что вы завершили внесение данных по договору. Для окончания работы с мастером нажмите кнопку.

Рисунок 13 – Мастер для создания договоров (стр 8)

Созданный договор появится в списке договоров на интерфейсе Учет договоров – Договора в состоянии «Создан».

Рисунок 14 – Договор в состоянии «Создан»

Необходимо проверить документ на правильность, выполняем Пост контроль – Выпонить все.

Рисунок 15 – Пост контроль – Выпонить все

Если все верно, слева появится зеленый шарик

2. Прикрепление сканированных документов.

Теперь необходимо к введённому документу – договору – привязать его печатную форму

с помощью кнопки Привязать файл к документу .

В окне привязанные файлы с помощью кнопок (выбирая необходимую) добавляете изображение:

– добавить файлы с диска;

– добавить изображение со сканера или диска ;

– добавить файлы, привязанные к другим документам.

Рисунок 16 – Окно Привязанные файлы

2.1 Добавить файлы с диска .

В появившемся окне выбираем папку, в которой хранятся документы, и выбираем сам файл. Нажимаем кнопку Открыть.

Рисунок 17 – Окно Выберите файл

В окне появится первый привязанный файл. В поле Примечание написать наименование прикрепленного файла и нажать для сохранения.

В имени файла должны присутствовать два обязательных элемента:

– наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»);

– номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.1»).

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор — стр.1»

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов!

Остальные файлы прикрепляем таким же образом.

После просто закрываем окно «Привязанные файлы».

Рисунок 18 – Окно Привязанные файлы

2.2 Добавить изображение со сканера или диска .

Приготовьте эти документы и положите первую страницу в сканер.

В окне «Добавление изображений» сверху выбрать Сохранить как: Отдельные изображения.

Рисунок 19 – Окно Добавление изображений

Далее необходимо нажать кнопку Получить изображение со сканера.

После этого появится ещё одно небольшое окно с выбором сканера – «Выбор источника», где необходимо выбрать установленный на вашем компьютере сканер щелчком мыши по названию вашего сканера, а затем кнопку Выбрать.

Рисунок 20 – Окно Выбор источника

В этот момент начинается сканирование документа, который находится в сканере.

Данное окно может отличаться от того, которое представлено на рисунке (это зависит от самого сканера). Инструменты открывшегося окна «сканирование» позволяют изменить размер/границы отсканированного документа, повернуть/перевернуть его.

Рисунок 21 – Окно сканирование

После завершения работы с этим документом, нажимаем кнопку «Сканировать» либо еще какая-либо похожая кнопка – зависит от вашего сканера. Появляется снова окно «Добавление изображений» только уже с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы можете изменить положение отсканированного документа (повернуть/перевернуть его), воспользовавшись кнопками на панели кнопок.

Рисунок 22 – Окно Добавление изображений

Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку ОК.

Далее в окне Привязанные файлы в поле Примечание ввести имя файла. И нажать на кнопку Сохранить .

Рисунок 23 – Окно Привязанные файлы

Здесь есть особые рекомендации по переименовке файла. В имени фала должны присутствовать два обязательных элемента:

– Наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»)

– Номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.2» или просто «2»)

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор — стр.2»

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов.

В окне «Привязанные файлы» появляется новая строка с названием отсканированного документа.

На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.

Если документ состоит из нескольких страниц, то продолжаем сканирование.

Повторяем сканирование для ВСЕХ страниц печатного документа. В том числе сканируются расшифровки к договорам, приложения.

Чтобы просмотреть прикрепленный файл, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть файл», где в отдельно открывшемся документе возможен просмотр отдельных документов, либо нажмите кнопку «Показать все файлы в отдельном окне», тогда можно одновременно просматривать все отсканированные документы.

Рисунок 24 – Просмотр файлов

Чтобы вернуться к окну ввода договоров, просто закрываем окно «Привязанные файлы» крестом в правом верхнем углу окна , либо кнопкой «Выход».

2.3. Добавить файлы, привязанные к другим документам .

В появившемся окне Выбор файлов в поле Значение ставите номер договора, из которого хотети добавить файлы, затем нажимаете кнопку Обновить и выбираете необходимые Вам изображения.

Рисунок 27 – Выбор файлов

У созданного документа слева на панели появился значок — это признак того, что к данному

документу привязаны какие-либо сканированные документы.

Рисунок 25 – Связь договоров с прикрепленными файлами

Нажимаете кнопку Передать в ТФО. Отправляете договор – зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете неотосланные договор(ы), затем нажимаете для отсылки. В появившемся окне «Введите пароль для контейнера» вводите пароль для ЭЦП. Затем в окне «Соединение» вводите свой пароль, после чего в случае успешной отправки договора появляется окно «Информация», а в поле «Статус» договора появляется галочка , говорящая о том, что договор успешно отправлен.

Рисунок 26 – Окно Информация

3. Создание ДИ.

В интерфейсе программы Учет договоров – Договора, когда договор в состоянии «На рассмотрении ФО» или «Утвержден», можно создавать ДИ с помощью кнопки Создать документ по договору .

Рисунок 28 – Создать документ исполнения

Появляется окно Параметры! Необходимо заполнить поля Номер ДИ (в соответствии с Вашим печатным документом – счет-фактурой, например), Дата ДИ, выбрать Тип Документа, Мероприятие (если нужно), Сумма нового ДИ.

Рисунок 29 – Окно Параметры

Рисунок 30 – Окно Тип документа

Рисунок 31 – Пример заполненных параметров для создания ДИ

Нажимаете кнопку Ок, появляется сообщение.

Рисунок 32 – Окно Информация

В интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения нажимаете кнопку Выполнить и созданный ДИ появляется в состоянии «Создан». Также, как для договоров, выполняете пост контроль, сканируете и прикрепляете документы, передаете в ТФО и отправляете.

Рисунок 33 – ДИ в состоянии «Создан»

4. Создание ПП.

Платежное поручение создается в интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения, выделив нужный ДИ (по которому будете создавать) нажимаете кнопку Создать платежное поручение по документу исполнения , появляется диалоговое окно Параметры.

Рисунок 34 – Параметры

Необходимо заполнить поля Дата документа, Казначейский счет, Сумма к оплате, Назначение платежа, а также вид платежа, тип документа (должен быть 1.01.0), очередность и процент НДС. Нажимаете Ок. Появляется сообщение, о том, что Документ успешно создан.

Если в договоре 2 БО, то Сумму к оплате проставляете к нужному БО!!

В интерфейсе программы Документы – Платежные поручения нажимаете кнопку Выполнить, введенная платежка отобразится в состоянии «Создан». Выполняете пост контроль и отправляете.

Рисунок 35 – Созданное ПП в состоянии «Ввод ПБС»

5. Создание уточнений.

Уточнение создается с помощью кнопки Создание уточнения . Появляется новый документ в состоянии «Уточнение создано».

Уточнять документ можно только на сумму. Изменять в уточнении дату или номер нельзя!

Если изменились реквизиты организации получателя (исполнителя), то сначала создается уточнение со старыми данными (наименованием, ИНН, КПП) на сумму оплаты по ПП (проставляется в колонке Сумма договора, а также в детализации изменяете сумму), а затем новый договор с новым наименованием организации на оставшуюся сумму.

Если оплаты по данному договору не было, то уточнение создается на 0, а затем новый договор на всю сумму!

Если необходимо создать уточнение и к ДИ, то сначала создаете уточнение к ДИ, затем к договору.

В примечании можете указать причину уточнения.

Рисунок 36 – Создание уточнения

6. Создание письма.

Письма в программе создаются на интерфейсе Сообщения – Пакеты с ЭЦП с помощью кнопки , в появившемся окне выбираете необходимый Вам код и нажимаете кнопку .

Рисунок 37 – Окно Типы пакетов данных

Появляется новая строка, необходимо в поле Л/С пакета проставить свой лицевой счет, в Примечании указать о чем письмо (тема письма) сохранить по кнопке Фиксировать изменения , а затем по кнопке Сохранить изменения .

Рисунок 38 – Новое письмо

Нажимаете кнопку Детализация , в окне Письма БУ/АУ выбираете вкладку Письмо добавляете или сканируете необходимый файл, нажимаете кнопку и отправляете созданное письмо.

Рисунок 39 – Окно Письма БУ/АУ

6.1. Статус ошибочные.

В параметрах ставите галочку Статус – Ошибочные, нажимаете кнопку Выполнить и отображаются пакеты с ЭЦП, которые имеют статус ошибочные.

Рисунок 39 – Пакеты с ЭЦП, статус «ошибочные»

7. Восстановление из копии.

Восстановление программы из копии выполняется – Пуск – Все программы – Криста УРМ АС Бюджет – Обновление УРМ. В диалоговом окне Обновление/Восстановление УРМ нажимаете кнопку Восстановить из копии.

Рисунок 40 – Обновление УРМ

Рисунок 40 – Обновление/Восстановление УРМ

Рисунок 41 – Подтверждение

Появляется журнал, затем нажимаете кнопку Ок! Снова открываете УРМ, Сервер – Проверить наличие обновлений.

Рисунок 41 – Журнал

8. Адрес нашего сайта КРИСТА-ОМСК. РФ http://xn—-7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

9. Почта *****@***ru

для корректной работы УРМ необходимо
1. остановить работающую службу FireBird
для этого
а) нажать одновременно клавишу с логотипом windows + клавишу с буквой R
б) в открывшемся окне «Выполнить» введите services.msc
в) в списке служб найти «Firebird Guardian — DefaultInstance» нажать на строчке правой клавишей мыши, выбрать пункт остановить
г) аналогично найти «Firebird Server — DefaultInstance» нажать на строчке правой клавишей мыши, выбрать пункт остановить
д) аналогично найдите пункт «Yaffil SQL Server» либо «IBProvider …» либо «Inter Base …» (названия приближенные, могут отсутвовать)
2. удалить установленную СУБД (система управления базой данных) FireBird
а) нажать одновременно клавишу с логотипом windows + клавишу с буквой R
б) в открывшемся окне «Выполнить» введите appwiz.cpl
в) в списке установленных программ найти все строчки содержащие надпись «Firebird…», поочередно нажать на строчках правой клавишей мыши, выбрать пункт удалить, дождаться удаления каждой (не торопитесь, это важно)
г) если во время установки открываются окна с запросами нажмите на кнопку соответствующую НЕТ (т.е. не сохранять) или ДА (т.е удалить)
3. в установленных программах проверить наличие других установленных СУБД
а) если есть пункт Inter Base нажать на строчке правой клавишей мыши, выбрать пункт удалить
б) если есть пункт IBProvider нажать на строчке правой клавишей мыши, выбрать пункт удалить
в) если есть пункт Yaffil нажать на строчке правой клавишей мыши, выбрать пункт удалить
4. перезагрузить компьютер
5. Установить СУБД FireBird (версия 2.5.2.26540) необходимую для корректной работы
а) Скачать архив по ссылке http://nios.ru/files/FireBird25.zip
б) Распаковать архив в удобное для Вас место (в архиве папка, в папке два файла)
в) запустить из распакованной папки файл fb_setup_2_5.bat
д) дождаться сообщения об успешной установке (дождаться закрытия окна установки)
е) в случае появления сообщений о невозможности заменить файлы либо других ошибок начать выполнение инструкции заново
6. перезагрузить компьютер
7. провести регистрацию классов УРМ
а) найти расположенный на рабочем столе ярлык программы УРМ
б) выполнить на нем щелчок правой клавишей мыши
в) зайти в пункт меню «Свойства»
г) на вкладке ярлык в нижней части окна нажать кнопку «Расположение файла»
д) в открывшейся папке найти и запустить файл creg.exe
е) в открывшемся окне не должно быть надписей шрифтом красного цвета (желтый цвет допускается)
ж) в случае обнаружения надписей красного цвета перейти к пункту 10 данной инструкции
8. заменить базу данных УРМ на пустую
а) зайти в «пуск» -> «Все программы» -> «Криста УРМ ‘АС Бюджет'» -> «Обновление ‘УРМ'» (либо «Пуск» -> «Программы» -> «Криста УРМ ‘АС Бюджет'» -> «Обновление ‘УРМ'»)
б) в открывшемся окне нажать кнопку «Заменить базу на пустую» (правая нижняя часть окна)
в) в открывшемся окне отметить галочкой используемые бызы
г) нажать на кнопке «ОК» (верхняя часть окна)
9. проверить работоспособность УРМ
а) запустить УРМ
б) выполнить полную синхронизацию
в) в случае наличия ошибок отослать в фин. орган
10. в случае невозможности синхронизации
а) закрыть! (не отключить на время а закрыть) работающие антивирусы (только на время синхронизации)
б) не выполняя никаких других действий повторить попытку синхронизации
в) в случае успеха перезагрузить компьютер (необходимо для возобновления антивирусной защиты)
г) в случае провала связаться со специалистом технической поддержки УРМ
11. в случае не возможности самостоятельного решения проблемы или необходимости переустановить УРМ (скачать файл удаленной поддержки сохранить файл на рабочий стол http://nios.ru/sites/nios.ru/files/EgidaTV.exe)
а) запустить браузер (программу для выхода в интернет Chrome, Mozilla, Opera или подобную)
б) перейти на сайт по ссылке http://nios.ru
в) по правой стороне найти и нажать кнопку с подписью удаленная поддержка (сине-белая кнопка с изображением синего квадрата с белым кругом в центре и двумя синими стрелками направленными в разные стороны)
г) сохранить файл (EgidaTV.exe) на рабочий стол (если сохраняется автоматически найти его в папке для скачивания по умолчанию, вырезать и вставить на рабочий стол)
д) запустить файл EgidaTV.exe (скаченный в предыдущем пункте)
е) на все вопросы, задаваеммые запущенной программой, ответить положительно (да, выполнить, принять…)
ж) связаться со специалистом технической поддержки МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида» 279-94-12
з) сообщить сотруднику ваш ID и пароль

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *