Псб рейтинг

РИА Рейтинг — 1 июл. Эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» провели очередное ежегодное исследование банковских секторов стран СНГ, по результатам которого был составлен рейтинг 100 крупнейших банков СНГ на 1 января 2013 года. Данные для рейтинга были взяты из открытых источников – публичной финансовой отчетности банков, а также статистических бюллетеней и прочих публикаций центральных банков стран СНГ. Данный рейтинг является уже третьим ежегодным рейтингом банков СНГ по активам, подготовленным экспертами РИА Рейтинг.

Госбанки лидируют среди банков СНГ

2012 год стал достаточно успешным для банковских систем СНГ – динамика активов была положительной. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, совокупные активы банковских систем стран СНГ выросли за 2012 год на 23.1% до 1.96 трлн долларов. С одной стороны, данные цифры выглядят весьма внушительно, однако по мировым меркам это не много. Банк с объемом активов равным совокупным активам всех банков СНГ не вошел бы даже в десятку крупнейших банков мира. Для сравнения, активы крупнейшего в мире банка, Deutsche Bank, почти в полтора раза превышают сумму активов всех банков СНГ.

Согласно результатам рейтинга, чистые активы ста крупнейших банков СНГ достигли 1.52 трлн руб. Доля ста крупнейших банков СНГ в активах всех банковских систем стран Содружества на начало 2013 года составляла примерно 81%. По сравнению с предыдущим исследованием изменение доли несущественное, таким образом, концентрация активов в странах СНГ достаточно стабильна.

Изменений также нет в списке стран, чьи банки вошли в число крупнейших на территории СНГ. Своих представителей в данном рейтинге по-прежнему имеют такие государства, как Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина.

При этом минимальный размер активов банка, который позволял бы попасть в рейтинг, за год увеличился на 21% с 2.12 млрд долларов до 2.57 млрд долларов. Еще более заметен рост по сравнению с 1 января 2011 года, когда для попадания в рейтинг было достаточно объема активов в 1.78 млрд долларов. Для сравнения, банк, расположившийся на 74 месте в рейтинге 2011 года, не смог бы попасть с таким же результатом в текущий рейтинг.

Интересным выглядит распределение банков по формам собственности. В рейтинге наибольшее представительство имеют банки, принадлежащие частным владельцам, – 47 единиц. Однако совокупный объем их чистых активов составляет менее 24% от объема у всей сотни попавших в рейтинг банков. Это даже меньше, чем у крупнейшего банка, принадлежащего государству, Сбербанка России, объем активов которого оценивается в 447 млрд долларов против 359 млрд долларов у всех 47 частных банков. Всего госбанков в рейтинге – 24, и объем их активов на 1 января 2013 года равен 963 млрд долларов.

Не принадлежащих национальному капиталу банков в числе первой сотни крупнейших в СНГ 29 единиц, объем их активов оценивается в 173 млрд долларов. Из них 6 банков принадлежат собственникам из СНГ, а владельцам вне СНГ – 23. Все 6 иностранных кредитных организаций с собственниками из СНГ являются дочками российских банков, из которых три (в Белоруссии, Украине и Казахстане) принадлежат Сбербанку России, и по одному (все в Украине) – ВТБ, ВЭБу и Альфа-банку.

Россия упрочила лидерство из-за укрепления рубля и потребкредитования

Российская банковская система по-прежнему выступает абсолютным лидером на территории СНГ, и в ближайшее время вряд ли кто-нибудь еще сможет составить ей конкуренцию на региональном уровне. Из ста банков в рейтинге 69 зарегистрированы на территории России, что на три больше, чем в рейтинге 2012 года. 47 российских банков продемонстрировали улучшение мест в рейтинге.

Благодаря заметному укреплению рубля активы российских банков в долларовом эквиваленте выросли за год на 26%, что быстрее, чем в среднем по СНГ (23%). В 2013 году, по прогнозу экспертов РИА Рейтинг, российским банкам вряд ли удастся повторить столь значительные темпы роста, что во многом будет связано с ослаблением рубля относительно мировых валют.

Помимо фактора валютной переоценки, важной тенденцией 2012 года, повлиявшей на высокие темпы динамики российских банков, стал бурный рост кредитования физических лиц. Объем кредитов, выданных населению, увеличился за год почти на 40%. Очень быстрое развитие фиксировалось почти во всех сегментах кредитования населения. Однако в 2013 году, вероятнее всего, темпы роста потребкредитования будут значительно ниже, при этом новые драйверы роста пока не появились. Поэтому замедление роста активов российских банков в 2013 году является наиболее вероятным.

Значительный рост российских розничных банков отразился и на расстановке мест в рейтинге ста крупнейших банков СНГ. Самая высокая динамика активов зафиксирована у Банка Хоум Кредит (+121.8%), что позволило данному банку подняться за год на 19 мест в рейтинге. Также очень высокие темпы роста активов были у таких банков как: Связной Банк (+116.6%), Совкомбанк (+73.2%), Восточный экспресс банк (+73.1%). Все они сконцентрированы на работе с населением. Значительный прирост показали и банки, ориентированные на межбанковское кредитование – Эйч-эс-би-си Банк (РР) и Дойче Банк, прирост активов у которых составил 85% и 80.9% соответственно. Кроме того, Эйч-эс-би-си Банк (РР) занял самую высокую позицию среди всех банков, не присутствовавших в прошлогоднем рейтинге.

Украина «теряет» банки

Если в рейтинге 2012 года Украина была представлена 17 банками, то в текущем рейтинге – только 15. Во многом причина этому – невысокий рост активов украинских банков – около 7% в долларовом эквиваленте.

Позитивным моментом является то, что после трех убыточных лет подряд 2012 год стал прибыльным для банковской системы Украины. При этом перспективы дальнейшего развития банковской отрасли Украины, по оценкам РИА Рейтинг, достаточно туманны в связи со сложной ситуацией в экономике, падением промпроизводства и сокращением ЗВР.

Наилучшую динамику на рынке банковских услуг в Украине в настоящее время демонстрируют необеспеченные потребительские и POS-кредиты. Это почти единственный сегмент, который имеет потенциал для роста в условиях очень высокой стоимости фондирования для украинских банков.

Наибольший прирост в 2012 году среди украинских банков продемонстрировал Сбербанк России (Украина) – его активы выросли почти на 52%. Это обеспечило ему наибольший прогресс в рейтинге среди всех банков – на 21 позицию. Благодаря приросту активов на 36.2% поднялся на 4 строчки до 71 места Дельта Банк. Ощадбанк, как и в прошлогоднем рейтинге, расположился на 25 месте. Остальные же украинские банки потеряли позиции. Лидер украинского банковского рынка – ПриватБанк по-прежнему остался крупнейшим нероссийским банком на территории СНГ. В рейтинге 2013 года он закрепился на 13 строчке.

Плохие долги мешают банкам Казахстана

В 2012 году активы банковской системы Казахстана росли медленнее всех в СНГ – они увеличились на 6.6%. Последствия финансового кризиса 2007-2009 годов до сих пор остро ощущаются банками страны. По-прежнему очень высока доля просроченных кредитов, которые тяжелым грузом висят на банковских балансах. При этом ситуация в финансовой отрасли хоть и улучшается, но достаточно медленно.

Как и в России, основным драйвером банковского сектора выступило кредитование населения. Наиболее активно развивался сегмент потребительских займов – прирост за год здесь составил около 43%. Однако если население России в 2012 году еще и активно брало ипотечные кредиты, то в Казахстане кредиты на строительство и покупку жилья были значительно менее популярны. Объем выданных жилищных займов физическим лицам в Казахстане в 2012 году вырос всего на 7%.

В рейтинге 2013 года Казахстан представлен 10 кредитными организациями, на 1 банк меньше по сравнению с прошлым рейтингом. При этом только 4 казахстанских банка смогли улучшить свои позиции в рейтинге. Наибольший прогресс в позициях у Kaspi bank – подъем на 64 место (+15 позиций) и Цеснабанк – на 60 место (+14 позиций).

Стабильный белорусский рубль – стабильность в банковской системе

Благодаря стабильному курсу национальной валюты белорусские банки в 2012 году увеличили свои активы на 20.7% в долларовом эквиваленте. Однако восстановиться после кризиса 2011 года, когда два белорусских банка покинули рейтинг, банковской системе по-прежнему не удалось – от Белоруссии в рейтинге представлены только три банка (БПС-Сбербанк, Беларусбанк и Белагропромбанк).

Флагман банковской отрасли страны – Беларусбанк, на которого приходится более 40% совокупных активов всех банков Беларуси, по итогам года поднялся на одну позицию и расположился на 17 месте. Положительную динамику в рейтинге продемонстрировал и БПС-Сбербанк — +6 позиций и подъем на 65 строчку. При этом, несмотря на рост активов на 15% Белагропромбанк опустился на 4 позиции в рейтинге по сравнению с прошлогодним результатом.

У азербайджанских банков большой потенциал

Банковская система Азербайджана была одной из самых быстрорастущих на территории СНГ в 2012 году – ее активы увеличились за год на 26.7% и достигли 22.5 млрд долларов. Однако прогресса по количеству представленных в сотне крупнейших банков СНГ Азербайджану добиться не удалось – по-прежнему он располагает в ней только одним финансовым институтом. Международный банк Азербайджана (МБА), единственный государственный банк в Азербайджане, контролирующий около трети банковской системы страны, за год увеличил свои активы на 17.7% до 7.5 млрд долларов и поднялся на одну позицию до 34 места. Остальные банки страны располагаются достаточно далеко от сотни крупнейших по СНГ, им как минимум необходимо удваивать объем активов для вхождения в рейтинг.

В среднесрочной перспективе активы банков Азербайджана, скорее всего, будут расти высокими темпами в связи с наличием значительного потенциала. Показатель отношения активов банков к ВВП в настоящее время у Азербайджана находится на относительно низком уровне – примерно 30%. Кроме того, повышение с 1 января 2014 года минимального размера капитала банков в пять раз до приблизительно 65 миллионов долларов, скорее всего, в ближайшее время активизирует процесс слияний и поглощений и может привести к появлению новых крупных игроков.

Узбекистан может увеличить представительство в рейтинге 2014 года

Неплохие результаты в 2012 году продемонстрировала и банковская отрасль Узбекистана – ее активы в 2012 году увеличились на 17.5%. Лидер банковского сектора страны — НБ ВЭД РУ, рос более медленными темпами – 8.5%. Как следствие, с активами в 4.76 млрд долларов на 1 января 2013 года он опустился на пять позиций – на 55 место, хотя по-прежнему остался крупнейшим банком среди среднеазиатских республик бывшего СССР. Еще один узбекский банк — Узпромстройбанк с активами в 2.53 млрд долларов на начало 2013 года не дотянул до сотни крупнейших в СНГ совсем чуть-чуть – ему не хватило около 40 млн долларов. Если темпы роста у данного банка не снизятся (в 2012 году активы этого Банка выросли на 31%), уже по итогам 2013 года он может войти в сотню крупнейших.

Банк Грузии упрочил позиции в рейтинге

Грузия представлена в рейтинге крупнейших банков СНГ одним банком. Грузинские банки были включены в исследование, несмотря на то, что Грузия в 2009 году вышла из состава СНГ. Банки этой страны рассматривались в рейтинге, так как грузинский банковский сектор имеет достаточно тесные связи с банками СНГ.

Суммарные активы грузинских банков за 2012 год увеличились на 14.2% и достигли 8.67 млрд долларов. Более двух третей активов банковской системы Грузии контролируются двумя банками — Банк Грузии и TBC Bank.

Активы крупнейшего банка страны – Банк Грузии за 2012 год выросли на 23.8% и составили 3.46 млрд долларов. Это обеспечило ему подъем на семь позиций, в результате по итогам 2012 года Банк расположился на 75 месте.

Армения, Киргизия, Молдова и Таджикистан

Как и в предыдущих двух рейтингах, ни один из банков этих стран не смог попасть в число ста крупнейших в СНГ. Крупнейшим банком среди этих государств по-прежнему остался молдавский Moldova Agroindbank с активами в 0.95 млрд долларов. При этом его отставание от расположившегося на сотой позиции банка за год увеличилось. Занимающий по итогам 2012 года 100 место в рейтинге Связной Банк крупнее Moldova Agroindbank в 2.7 раза, в то время как год назад располагавшийся тогда на сотой позиции Сбербанк России (Украина) был крупнее в 2.65 раза.

Крупнейшими банковскими активами среди данной группы стран обладает Армения – их объем почти достиг 6 млрд долларов. Однако банковский сектор Армении характеризуется относительно низкой консолидацией. Доля крупнейшего банка — АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК, в совокупных активах банков страны составляет около 10.3% (613 миллионов долларов). В случае консолидации банковских активов в Армении, банк из этой страны в будущем вполне может попасть в рейтинг.

Несмотря на значительную положительную динамику активов в 2012 году банки Кыргызстана и Таджикистана даже совокупно не обладают достаточным объемом для попадания в сотню крупнейших в СНГ. Активы крупнейшего таджикистанского банка – Агроинвестбанк, на начало 2013 года составляют 453 млн долларов, что более чем в пять с половиной раз меньше, чем у Связной Банк и приблизительно соответствует активам двухсотого российского банка.

Темпы роста банков СНГ будут падать

По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, прирост активов банковского сектора СНГ в 2013 году замедлится и составит приблизительно 10-15% в долларовом исчислении. Причиной столь значительного замедления послужит вероятное ослабление национальных валют, в том числе российского рубля, относительно доллара, а также общее снижение темпов экономического роста. Не исключено, что активы банковских систем некоторых стран СНГ могут даже сократиться по итогам 2013 года в результате возможных кризисных явлений в экономиках.

Из-за быстрого роста средних по размеру российских банков, концентрация активов среди банков СНГ, по мнению РИА Рейтинг, может даже немного снизится в 2013 году. Однако в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, рост концентрации в банковских системах СНГ продолжится.

Методология исследования

Оценка активов банков производилась на основании данных неконсолидированной аудированной отчетности по национальным стандартам, а в случае ее отсутствия в публичном доступе использовалась неконсолидированная аудированная отчетность по МСФО. В отдельных случаях из-за недоступности аудированной отчетности по национальным стандартам или аудированной неконсолидированной отчетности по МСФО использовались консолидированная отчетность по МСФО, собственный расчет на основе показателей оборотной ведомости, а также информация из пресс-релизов банков. Все данные брались из открытых источников. Из-за того, что для целей рейтинга использовались неконсолидированные активы банков, в рейтинге присутствуют банки, входящие в одну банковскую группу.

Для пересчета активов банков из национальных валют в доллары использовались официальные курсы центральных банков. Официальный курс национальной валюты, установленный ЦБ Узбекистана, значительно отличается от курсов, по которым происходят реальные экономические операции.

Банк учрежден в 1995 году по инициативе организации «Московский междугородный и международный телефон». Первыми участниками банка стали АОЗТ «Техносерв А/С», АООТ «Московский междугородный и международный телефон» (по 35% в уставном капитале) и ТОО «Синглетон» (30%).

В июле 2001 года банк преобразован в закрытое акционерное общество, в августе 2007 года — в открытое акционерное общество.

В октябре 2004 года Промсвязьбанк стал участником системы страхования вкладов.

В течение 2010 года к головной кредитной организации были присоединены региональные дочерние банки — «Нижний Новгород», Волгопромбанк, а также Ярсоцбанк.

Основными владельцами Промсвязьбанка до 2018 года являлись братья Алексей и Дмитрий Ананьевы*, контролировавшие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.».

Небольшими пакетами акций в разное время владели Европейский банк реконструкции и развития, ПАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «Благосостояние ОПС», АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», АО «НПФ «Будущее», бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский, бывший сенатор Виктор Пичугов и др. С декабря 2006 года по июнь 2012 года в состав акционеров Промсвязьбанка с долей в 14,369% акций входил немецкий Commerzbank AG (через дочерний Commerzbank Auslandsbanken Holding AG).

Напомним, что в мае 2015 года ОАО «Благосостояние ОПС», находившееся под контролем структур Бориса Минца, приобрело 10% акций Промсвязьбанка на Московской бирже за 6,9 млрд рублей (многие участники рынка отмечали нерыночный характер сделки, поскольку банк был приобретен с коэффициентом к капиталу выше, чем у Сбербанка и ряда других торгуемых банков). В мае 2015 года группа негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Доверие» и НПФ «Регионфонд», контролируемые банковской группой БИН Микаила Шишханова, — приобрела еще 10% акций Промсвязьбанка на Московской фондовой бирже также за 6,9 млрд рублей.

С весны 2015 года братья Ананьевы начали активно скупать акции банка «Возрождение». В результате структурам «Промсвязькапитала» удалось выкупить долю фондов, подконтрольных BNP Paribas (5,5% акций), договориться с JP Morgan (9,88%) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольной Владимиру Когану; в августе 2015 года 24,6% акций им продали второй по величине акционер Отар Маргания и брат Татьяны Орловой Николай Орлов (владел 6,6%).

В июле 2015 года по итогам конкурсного отбора, проведенного АСВ, Промсвязьбанк был выбран инвестором для санации Автовазбанка (ПАО «АВБ»).

В ноябре 2015 года «Промсвязькапитал» получил разрешение Банка России на покупку более 70% обыкновенных акций «Возрождения». Покупка банка «Возрождение» обошлась владельцам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым в сумму, превышающую 200 млн долларов США. По состоянию на 5 октября 2017 года структуры «Промсвязькапитала» контролировали 55,25% акций банка Возрождение.

В начале ноября 2015 года была закрыта сделка по приобретению Промсвязьбанком Первобанка, в результате которой 86,54% акций кредитной организации перешло под контроль Промсвязьбанка, а бывшие владельцы Первобанка Леонид Михельсон и Леонид Симановский вошли в состав акционеров Промсвязьбанка с долями в 2,57% и 0,71% соответственно.

В декабре 2017 года Банк России ввел в Промсвязьбанке временную администрацию, возложив ее функции на ООО «УК Фонд консолидации банковского сектора».

В начале 2018 года уставный капитал банка был уменьшен до одного рубля.

В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка. Чуть позже министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что на баланс Промсвязьбанка может быть передано до 1 трлн рублей кредитов, выданных оборонно-промышленным предприятиям, в рамках передачи банку активов, связанных с компаниями, попавшими в санкционный список США.

В марте 2018 года президент РФ подписал закон о схеме передачи Промсвязьбанка Росимуществу. Документ предоставил правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от АСВ за счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентстве на сумму до 150 млрд рублей. Предполагалось, что АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации. В конце марта АСВ выкупило допэмиссию акций Промсвязьбанка, докапитализировав его на 113,4 млрд рублей и став таким образом владельцем 99,99% акций банка.

В апреле 2018 года Банк России стал владельцем 99,9% обыкновенных акций Автовазбанка, санацией которого занимался Промсвязьбанк.

В мае 2018 года почти 100% акций Промсвязьбанка были переданы в государственную казну.

С 6 сентября 2018 года было прекращено исполнение УК ФКБС функций временной администрации по управлению банком.

В конце 2018 года ВЭБ предложил передать принадлежащий ему Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. 1 мая 2020 года процедура присоединения Связь-Банка к Промсвязьбанку была завершена.

В декабре 2019 года Президент России подписал федеральный закон о наделении Промсвязьбанка статусом опорного банка ОПК. К этому моменту банк уже обслуживал более 80% предприятий и компаний сектора ОПК и более 50% от общего объема гособоронзаказа.

С апреля 2019 года Промсвязьбанк не раскрывает отчетность на сайте ЦБ, а Группа «Промсвязьбанк» не раскрывает информацию о составе акционеров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №400 от 4 апреля 2019 года.

По данным опубликованной отчетности (урезанная форма 0409101) на 1 апреля 2020 года объем балансовых активов кредитной организации составлял 3,36 трлн рублей, объем собственных средств – 186,55 млрд рублей. По данным публикуемого отчета о финансовых результатах (форма 0409102), прибыль банка за 2019 год составила 24,40 млрд рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
1 представительство (Пекин, Китай);
9 филиалов;
172 операционных офиса;
120 дополнительных офисов;
4 операционные кассы вне кассового узла.

Владельцы:
Российская Федерация в лице федерального казначейства – 100%.

Правление: Петр Фрадков (председатель).

* Алексей и Дмитрий Ананьевы (1964 г. р. и 1969 г. р.) — основатели и экс-совладельцы Промсвязьбанка, православные меценаты. Помимо банковского бизнеса, в империю братьев Ананьевых входили системный интегратор «Техносерв», управляющая компания «Промсвязь», «ПромСвязьКапитал», инвестирующий в медиаактивы, «Промсвязьнедвижимость», Карачаровский механический завод и др.

Состояние бывшего члена Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа (с сентября 2006 года по 2013 год) Дмитрия Ананьева и его старшего брата Алексея журнал Forbes оценивал в 700 млн долларов США, отводя им соответственно 149-е и 148-е места в списке «200 богатейших бизнесменов России — 2018», в аналогичном рейтинге за 2019 год Дмитрий Ананьев занимал 165-е место списке с состоянием в 600 млн долларов США, а его брат в топ-200 не попал. Рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2020» вышел уже без участия обоих братьев Ананьевых.

После санации Промсвязьбанка братья разделили активы – старший брат Алексей Ананьев получил единоличный контроль над компанией «Техносерв» и другими IT-активами, Дмитрий стал владельцем финансовых активов (в том числе Promsvyaz Capital B. V.) и активов в медиасфере, типографии «Экстра-М», агрохолдинга «Белая птица», девелоперской компании PSN Group. Дмитрий Ананьев получил резидентство Кипра и проживает там.

Аналитический центр Банки.ру

АО Экономбанк

Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» образовано 29 декабря 1990 года на базе Саратовской областной конторы Стройбанка СССР и является одним из первых региональных банков в Саратовской области.

Вся деятельность Банка сориентирована на предоставление качественных финансовых услуг, а одна из основных задач в работе Экономбанка – это предоставление современных банковских услуг для всех клиентов, стремление максимально качественно и быстро подобрать для каждого клиента оптимальную программу банковского обслуживания.

Располагая широкой сетью офисов в Саратовской области (18 дополнительных офисов и 8 операционных касс вне кассового узла) и развивая дистанционное банковское обслуживание, Экономбанк обеспечивает возможность комфортного, выгодного и перспективного решения любых финансовых вопросов.

Высокие стандарты клиентского сервиса, профессиональная компетентность каждого сотрудника, внимательное отношение к клиентам – вот неоспоримые преимущества обслуживания в Экономбанке.

Лицензия: Генеральная лицензия Банка России №1319 от 30 сентября 2015 года.

АО «Экономбанк» включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов 09.12.2004 г. под номером 287.

АО «Экономбанк» является членом Российской Национальной Ассоциации S.W.I.F.T. Регистрационный номер 178.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *